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自由港麦克莫兰铜金公司的价格为30亿美元高级债券

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点石成金 发表于 2014-11-12 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自由港麦克莫兰公司(FCX)今天宣布3.0美元十亿的优先?#26412;?#23450;价。以下是债务的四个新档,这将有大约4.1%,总加权利率成本的摘要:

                                                                                      
描述                                   量                                   到期                       
2.30%优先?#26412;藎?)                                   7.5亿美元                                   由于2017年11月14日                       
4.00%优先?#26412;藎?)                                   6亿美元                                   由于二零二一年十一月一十四日                       
4.55%优先?#26412;藎?)                                   8.5亿美元                                   由于2024年11月14日                       
5.40%优先?#26412;藎?)                                   8亿美元                                   由于2034年11月14日                       
(1)定价为99.934%,获得2.323%
(2)定价为99.619%,获得4.063%
(3)定价为99.905%,获得4.562%
(4)定价为99.516%,获得5.440%

的优先?#26412;?#30340;发售,预?#24179;?#20915;11月14日2014年,受惯例成交条件。FCX拟使用所得款项净额提供偿还特定的未偿债务。

此次发行的联合账簿管理人是花旗集团全球市场公司,摩根大通证券有限责任公司和美林,皮尔斯,芬纳和?#35775;?#26031;中。招股?#24471;?#20070;的补充,可用时,?#32422;?#26377;关本次发行的招股?#24471;?#20070;的副本可通过联系花旗集团全球市场公司免费电话1(800)831-9146索取,摩根大通证券有限责任公司收取1(212)-834- 4533,或者美林,皮尔斯,芬纳和?#35775;?#26031;股份有限公司免费电话1(800)294-1322。

有关本次发行的登记声明已经提交给美国证券交易委员会和有效。本新闻稿仅供参考,并不出售要约或要约购买任何证券,不构成在任何司法管辖区进行此类要约,招揽或销售将是非法的要约,招揽或出售。该产品只通过招股?#24471;?#20070;的补充和附带的招股?#24471;?#20070;的?#38382;?#36827;行。

FCX是首屈一指的总部位于美国的天然资源公司,矿产资产,显著的石油和天然气资源的行业领先的全球投?#39318;?#21512;和不?#26174;?#38271;的生产概况。FCX是世界上最大的上市铜生产商。

资产FCX的产品组合包括印尼,是世界上最大的铜和黄金矿藏之一的格拉斯伯格矿产区; 在美洲,包括在北美和南美的Cerro Verde的操作大型莫伦西矿产区显著采矿作业; 坦科古鲁米矿产区在刚果民主共和国; 和显著的石油和天然气资产,在北美,包括储量在深水墨西哥湾(GOM),在岸和离岸加州,并在海恩斯维尔天然气页岩发挥,而在新兴的浅水内侧下第三系的行业领先地位/在墨西哥湾的大陆架和陆上的?#19979;?#26131;斯安那州白垩系天然气的趋势。


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